الخدمات الاستثمارية

أسلوب منهجي

يقوم نهجنا على تقديم المشورة فيما يتعلق باستثماراتك، ويتبع هذه المشورة عملية منهجية تنطوي على الفهم الدقيق لاحتياجاتك ومن ثم القيام بتأسيس محفظة ذات منتجات مختارة بعناية مع تأمين المراقبة الدورية والموازنة المنتظمة.

1

تحديد تفاصيل ملف العميل

تحديد تفاصيل الأهداف الاستثمارية واحتياجات السيولة النقدية ودرجة المخاطرة سواءً كانت حذرة أو معتدلة أو خطرة.

2

إنشاء المحفظة

خلق مزيج مثالي من صناديق الاستثمار، الأسهم والسندات والمنتجات المهيكلة المختارة بعناية.

3

تقارير المحفظة

إعداد تقارير دورية شاملة مع الإستمرار بعمليات المراقبة والتحليل.

4

مراجعة المحفظة

تقديم التقييمات وتوفير النصائح بإنتظام مع إعادة عملية الموازنة الخاصة بمحفظتك الاستثمارية لتتناسب مع التوزيع الاستراتيجي للأصول، الأسواق المتغيرة ونسبة المخاطرة الخاصة بك.

apple-phone

إنشاء المحفظة

يتم إنشاء المحفظة المتنوعة بحرص من خلال استخدام مجموعة من صناديق الاستثمار المختارة بعناية مع السندات/الصكوك والأسهم الفردية والمنتجات المهيكلة والاستثمارات البديلة وحلول صرف العملات الأجنبية والسلع، وذلك لتعزيز عائدات إستثماراتك.

يقدم مكتب المسؤول الرئيسي للاستثمار محافظ عالمية فعالة متعددة الأصول، وتتباين وفقاً لملف المخاطر الخاص بعملائنا، وسيصنّف ملف المخاطر هذا ضمن ثلاثة تصنيفات: حذر أو معتدل أو خطر. يتم تصميم حلول الاستثمار لكل عميل وفقاً لمتطلباته المحددة.

المراجعة والموازنة

يقوم مستشارينا الاستثماريين بعمليات مراجعة دورية لمحفظتك وسيتم مقارنة أداءها مع المعايير المرجعية ومستوى المخاطر الخاصة بك. ومع أخذ أحدث عمليات توزيع الأصول التكتيكي في الاعتبار، سيناقش مستشار الاستثمار الخاص بك اقتراحات إعادة الموازنة معك لتحقيق أفضل أداء للمحفظة.

  • أداء المحفظة وأوقات التعديلات المطلوبة التي يتوجب القيام بها
  • تحليل المخاطر والعائدات
  • إعادة الموازنة مقابل توزيع الأصول الموصى بها
  • توصيات الاستثمار

منصة الصناديق المالية

يقدم بنك الإمارت دبي الوطني منصة تمويل ذات هيئة معمارية مفتوحة وذلك عبر فئات الأسهم، الدخل الثابت وفئات الأصول البديلة الأخرى لتمكّن العملاء من إنشاء محافظ استثمارية عالمية متنوعة بشكل جيد وتناسب احتياجاتهم الفردية ومتطلبات المخاطر / العائد التي يرغبون بها.

اتصل بنا

دائماً هنا لأجلك